家族信託および相続

スペシャリスト・チームが家族の相続プランをカスタマイズします。富裕層ファミリーの資産を増やし、世代から世代へと引き継ぐお手伝いを致します。

富裕層とそのご家族にとって煩雑で独特な資産管理ニーズに対応するため、ZHフォーチュン・テクノロジー・グループは40年以上の歴史を持つ世界的有名な信託グループと提携し、ファミリー・オフィスを設立しました。その意図は富裕層とその家族、企業を対象に特化したサービスを幅広く提供することです。サービス中には、グローバルな資産管理、一族の後継者計画、慈善活動計画、企業財務アドバイザリー、オフショア融資、クオリティ・オブ・ライフ・サービスなどが含まれています。

経験豊富なファミリー・オフィスのスペシャリスト・チームが、クライアントと緊密に連携をしております。お客様のニーズに合わせた個々のプログラムを提供しておりますため、お客様が効果的に資産の管理、維持、蓄積をし、将来の世代に引き継ぐことができるようになっています。

より安全に次世代に事業を引き継ぐには？

A氏は中国本土のビジネスマンである。彼は中国本土の政策や税制上のリスクを察しております。将来的に事業や自己資産の保全に影響を及ぼし、次世代に承継することが難しくなるだろうと懸念しています。

大口保険への申し込み
保険契約の承認
保険料の全額支払い
保険ローンの申し込み
保険証券を担保にする
銀行から保険料の貸出

案件詳細

A氏は保険料の50％のみ支払いをし、残りはプライベイト・バンクから貸し出します。

保険証書自体の価値は、2,150万米ドル相当の資産の担保として利用ができます。A氏は4,300万米ドルの保険料を前払いするだけで、2,150万ドル価値の保険料を受け取ることができます。

A氏が65歳になった時から、80歳まで年間107万5000ドル（2.5％）の年金を受け取ることができます。

クライアントは生前に銀行に返済する必要はりません。死後、保険会社は保証額1億1500万ドルのうち2150万ドルを銀行に返還し、残りの9350万ドルは家族に残すことができます。

方案まとめ

–「保険料の50％」で保険に加入するプラン（A氏のキャッシュフローに深刻な影響を与えることはない）

— どんな情勢になろうとも、あなたの次世代に備えることができます。保険金が支払われる金額はほぼ総額の半分に相当し、妻と子供に残すことができます。

財務分析

経営歴史

私たちが提携する信託グループは、アジア太平洋地域を代表する国際信託グループのひとつです。この信託グループは1971年に設立されておりますが、会計事業としては1886年から開始しております。また1974年に香港で本格的に経営業務を始めました。

それ以来、当グループの事業は着実に成長し、シンガポール、クック諸島、サモア、ニュージーランド、ウルグアイ、ネイビス、そして最近ではパナマとドバイに事務所を設立しました。各オフィスには、専門の会計士または弁護士が常駐しています。私たちのプロフェッショナルなサービス分野は、家族信託プランニング、企業経営コンサルタント、国際税務、遺産管理、資産保護、プライベート・エクイティ・ファンドの管理がございます。

ZHフォーチュン・テクノロジー・グループおよび信託グループの40年にわたる家族信託プランニングの経験を生かし、家族オフィスはグローバルな専門知識とローカルな市場知識により、お客様とそのご家族様の富を効率的に保障し、富の増値を実現致します。

六大核心業務

日々お忙しいあなたに、ZHグループのファミリー・トラスト・オフィスは国際家族財産計画及び管理サービスを提供いたします。また、当社の専門チームのグローバルな知識と国内市場における洞察により、個人およびご家族の資産計画に対してカスタマイズされたプラン計画をご提供し、お客様が安心して資産拡大を享受できるよう協力いたします。

グローバル・アセット・マネジメント
家族継承プランニング
慈善事業プランニング
企業資産コンサルティング
海外融資サービス
クオリティ・ライフ・サービス

当社の家族信託オフィスはエリート・チーム・アプローチサービスを採用しています。経験豊富なZHフォーチュン・テクノロジー・グループのウェルス・プライベート・クライアント・マネージャーとスペシャリスト・チームが、大切なお客様お一人お一人にあらゆる金融サービスをご提供いたします。

私たちのスペシャリスト・チームは、資産管理アドバイザー、家族信託プランニング・アドバイザー、住宅ローン・アドバイザー、保険アドバイザー、コーポレート・バンキング・アドバイザーなど、経験豊富なアドバイザーで構成されています。彼らは世界中の豊かな経済圏のコンサルタントと緊密な関係を保ち、信託サービス、ビジネス、保険、投資銀行業務に関する情報をタイムリーに得ています。

また、お客様との直接的なコミュニケーションを通して、専門家チームはお客様の投資ニーズと財務目標を十分に理解し、迅速かつ正確なコンサルティングと分析を行います。そしてお客様に合わせた投資、戦略プランをご提供しております。またお客様のポートフォリオを定期的に見直し、資産管理計画が確立された目標と効果的な実施に沿っているかを確認したします。